ПАО Сбербанк по РПБУ предоставил сокращенные результаты за 4 месяца 2023 года.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«В апреле Сбер заработал прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн рублей, а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях – 337 млрд рублей.
В рамках технологического развития Сбер первым из российских компаний запустил в апреле beta-тестирование собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat; ее могут использовать студенты, исследователи для научных работ, а также другие пользователи по приглашениям».
Динамика активности клиентов
| 106,5 млн1 | 6,2 млн | 3 млн |
| + 0,1 млн с начала года | + 0,4 млн с начала года | + 1,7% с начала года |
| Активные клиенты — физические лица |
Пользователи подписки СберПрайм |
Активные корпоративные клиенты |
Количество розничных клиентов составило 106,5 млн человек1, а юридических лиц — более 3 млн компаний.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,6 млн человек (+1 млн с начала года). Количество ежедневных пользователей (DAU) – 41,3 млн человек, а DAU/MAU составило 52%.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,4 млн с начала года и составило 6,2 млн.
| в млрд руб., если не указано иное | Апрель 2023 | изменение за апрель 2023 |
изменение
с начала года |
| Кредиты юридическим лицам до резервов | 19 965 | 2,3% | 6,4% |
| Кредиты физическим лицам до резервов | 12 860 | 2% | 6,8% |
| Средства юридических лиц | 9 224 | 0,2% | 5,6% |
| Средства физических лиц | 18 773 | 2,2% | 2,4% |
Розничный кредитный портфель увеличился в апреле на 2% и составил 12,9 трлн руб., показав рост во всех сегментах: ипотечном, потребительском кредитовании и в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 6,8%.
Выдачи розничных кредитов в апреле превысили 600 млрд руб., а на ипотечные кредиты пришлось более 55% выдач.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,3% за апрель (+1,5% без учета валютной переоценки) и достиг почти 20 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. Рост портфеля с начала года составил 6,4% (+3,7% без учета валютной переоценки).
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,2% на конец апреля.
Средства физических лиц составили 18,8 трлн руб., увеличившись на 2,2% за отчетный месяц (+1,9% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 2,4% (+1,1% без учета валютной переоценки).
- В апреле были улучшены условия по депозитам СберВклад и СберВкладПрайм.
Средства юридических лиц прибавили 0,2% в апреле и составили 9,2 трлн руб. Прирост с начала года составил 5,6% (+2,7% без учета валютной переоценки).
Ключевые показатели эффективности за 4 месяца 2023 г.
| 470,9 млрд руб. | 24% | 1,1% | 22,5% | |
| Чистая прибыль | Рентабельность капитала |
Стоимость риска2 (COR) |
Отношение операционных расходов к доходам (CIR)
|
|
в млрд руб., если не указано иное |
4М 2023 |
Апрель 2023 |
изменение
апрель 2023/ апрель 2022 |
изменение
4М 2023/ 4М 2022 |
| Чистый процентный доход | 694,9 | 177,8 | 70,5% | 32% |
| Чистый комиссионный доход | 208,4 | 52 | 13% | 14,1% |
| Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости | -190,7 | -64,9 | -61,9% | -64,7% |
| Операционные расходы | -236,8 | -65,2 | 23,1% | 18,2% |
| Прибыль до налога на прибыль | 626 | 149,2 | — | — |
| Чистая прибыль | 470,9 | 120,7 | — | — |
Чистый процентный доход за 4М 2023 вырос на 32% г/г до 694,9 млрд руб. и на 70,5% г/г в апреле до 177,8 млрд руб. Резкий рост связан с эффектом низкой базы прошлого года, а именно – существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 года, ввиду повышения ключевой ставки Банком России.
Чистый комиссионный доход за 4М 2023 увеличился на 14,1% г/г до 208,4 млрд руб. за счет изменения условий на рынке платежных карт и в связи с повышенной транзакционной активностью. В апреле чистый комиссионный доход вырос на 13% г/г до 52 млрд руб.
- В апреле Сбер запустил возможность совершать p2p переводы в юанях и белорусских рублях.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 4М 2023 составили 190,7 млрд руб. при стоимости риска в 1,1%2. В апреле существенное влияние (более 40%) на резервы по валютным кредитам оказало ослабление курса рубля, что компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
Операционные расходы выросли за 4М 2023 на 18,2% г/г до 236,8 млрд руб. Динамика операционных расходов в апреле, как и в марте, обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,5% за 4М 2023.
Чистая прибыль Сбера за 4М 2023 превысила 470 млрд руб, рентабельность капитала составила 24%. В апреле банк заработал 120,7 млрд руб. чистой прибыли.
| в млрд руб., если не указано иное | 1 мая 2023 | изменение за апрель 2023 |
изменение с начала года |
| Базовый капитал3 | 4 972 | -0,1% | 5,2% |
| Основной капитал3 | 5 122 | -0,1% | 5% |
| Общий капитал3 | 5 771 | 2,5% | 7,1% |
| Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5%3 | 12,6% | -0,5 пп | -0,3 пп |
| Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%3 | 13% | -0,6 пп | -0,4 пп |
| Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8.0%3 | 14,6% | -0,3 пп | -0,1 пп |
Базовый и основной капитал изменились за месяц незначительно и составили 5 и 5,1 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,5% в апреле и составил 5,8 трлн руб.
Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 12,6% и 13% соответственно. Расчет достаточности базового и основного капитала не учитывает прибыль за 4 месяца 2023 года до проведения аудита за соответствующий период. Коэффициент достаточности общего капитала составил 14,6% на 1 мая 2023 года.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).
